Полковник Николай Устюжанин, известный в прошлом как опытный оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на любые жертвы ради достижения своих целей, оказывается в сложной ситуации. Когда одна из его операций оборачивается неудачей и приводит к гибели агента, Николай начинает подозревать, что в его отделе действует «крот». Однако, его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его предположениям, захочет его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Он устраивается там управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он обнаруживает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
