В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором подчеркивается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. Их задача — обнаружить завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам предстоит добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком. В отряд также включен опытный агент Иван Журавлёв, у которого давние счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура, который сейчас управляет заводом и лагерем, где проводятся ужасающие эксперименты на людях, уничтожил семью Журавлёва. Между Иваном и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
