В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемые злоупотребления властью. Следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интерес привлекает полное безразличие девушки, и он увлекается беседой с ней. Основное повествование развивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, решает возобновить дружбу и знакомит Раевского со своим кругом.
Философские обсуждения, поиски себя и эксперименты с границами флирта становятся частью их общения. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", призванная изменить мир, становится реальностью. Они выбирают название, вдохновленное каббалой, - "Клипот".