В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к грандиозному торговому событию — ежегодной ярмарке, спокойствие и благополучие города были нарушены шокирующим происшествием. Было совершено дерзкое убийство одного из самых влиятельных людей города, лидера местного дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется детектив Алексей Лыков из нижегородской сыскной службы. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые переворачивают его представление о мире. Для победы над этими угрозами Лыкову приходится рисковать всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.