В якутский город на должность главы музыкальной школы приезжает мужчина из Москвы. Он полон решимости внедрить свои правила и быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотра своей самобытности. Различие двух культур постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его бывшей соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить сакральные элементы мрачного прошлого или отдаться любви, которая открывает путь к более светлому будущему.